La emisión de bonos verdes por un valor de 9 millones de EUR para Recap Energy se completó con éxito con JOOL como asesor de finanzas corporativas.
La emisión de bonos verdes fue bien recibida por el mercado y muestra una vez más el creciente interés en las inversiones verdes.
Recap Energy AB (publ) es un desarrollador sueco de proyectos de energía renovable que ofrece soluciones de almacenamiento de energía solar fotovoltaica y de batería. Recap tiene operaciones en 6 mercados diferentes donde ha desarrollado 34,8 MW y ha firmado 416 MW adicionales de contratos en todas sus áreas de negocio.
Desde 2016, Recap ha desarrollado una cartera de energía solar en tejados comerciales e institucionales de ~10 MW en España. El portfolio que está casi completamente puesto en marcha y desplegado ahora se ha adquirido de su socio de capital y se ha refinanciado mediante, entre otras fuentes, la emisión de bonos verdes y un préstamo bancario principal local de BankInter. Los bonos tienen un cupón del 10 % anual. + EURIBOR 3m con pagos de intereses trimestrales. El vencimiento es de 24 meses (-12 / +12 meses).
JOOL Corporate Finance actuó como asesor de Corporate Finance, y Setterwalls Advokatbyrå AB actuó como asesor legal de Corporate Finance para la legislación sueca y CMS para la legislación española. Los bonos se registrarán a través de Euroclear Suecia.
“Estamos muy emocionados de haber cerrado esta refinanciación para nuestra primera cartera solar en España. Es un trato histórico para nosotros, siendo entre los primeros desarrolladores de Europa en financiar una cartera de energía solar fotovoltaica comercial e industrial de este tamaño a través del mercado de bonos. Esta colocación está en línea con nuestra estrategia de construir, a través de la agregación, portfolios de C&I diversificados y resilientes que puedan acceder a los mercados de capital de deuda para refinanciamiento por sus propios méritos. Con la reciente certificación programática de la Iniciativa de Bonos Climáticos, esperamos aprovechar este éxito para emitir más valores en energía solar y almacenamiento de energía en los próximos años.” comenta Marco Berggren, Founder y CEO de Recap Energy.
“Estamos contentos y orgullosos con la finalización de otra emisión de bonos verdes para una empresa con la sostenibilidad en el centro de su modelo de negocio. La transacción es prueba de nuestra posición fortalecida dentro de la financiación sostenible.” comenta Ola Nilsson, CEO y Managing Partner de JOOL Corporate Finance
“Este nuevo y emocionante bono certificado demuestra que el mercado tiene un tremendo apetito por proyectos de sustentabilidad ambiciosos y creíbles. Los inversores valoran más los productos creíbles a medida que se expande la regulación de la UE, por lo tanto, para los emisores, adoptar las mejores prácticas del mercado es el mejor medio para ingresar a sus portfolios de sostenibilidad”. Comenta Sean Kidney, CEO y co-founder de Climate Bonds Initiative
Recap Energy es una empresa sueca que proporciona soluciones de energía limpia, flexibles, personalizadas y totalmente financiadas a clientes de C&I. Además de Suecia, Recap opera en España, Portugal, Colombia, Brasil e India. Aprovechando un profundo conocimiento técnico comercial y una sólida experiencia financiera, los proyectos de Recap combinan Energy as a Service y Battery as a Service como soluciones para sus clientes corporativos.
JOOL Corporate Finance ofrece a empresas y particulares una amplia gama de servicios financieros. Su actividad principal es reunir empresas sanas que necesitan capital para estrategias de crecimiento, como adquisiciones o proyectos de construcción, con inversores e instituciones financieramente sólidas. JOOL ha estructurado y completado más de 190 financiaciones de deuda y capital en los países nórdicos, con un valor total de más de SEK +16 mil millones.
Contacto:
Marco Berggren, CEO Recap Energy.
marco.berggren@recap.se
Ola Nilsson, JOOL Corporate Finance
ola@joolcorp.se